工作职责：
1、依据客户的资产规模、理财、保险需求，提供综合性咨询服务，并利用金融工具制定适合方案；
2、企业财务状况分析，并制定理财解决方案；
3、了解并挖掘客户需求，为客户提供保障需求缺口，根据企业财务状况分析，制定满足客户需求的金融服务方案，做好新产品推广工作。
4、负责掌握所在地区公司客户结构，确定目标市场；
5、关注金融市场发展变化、同业营销措施及客户所在行业的市场动态等。
6、公司会定期举办线下活动沙龙、与各种社区进行联营活动，获客渠道丰富多样。
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