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退休养老规划顾问

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1、从客户需求出发，提供咨询，方案制定，落实方案，后续服务等。 2、热情服务客户，倾听客户不同时期的诉求，为客户提供综合解决方案。 3、协助客户梳理风险点，预防问题发生，协助客户科学规划，实现健康现金流。 4、通过法律和金融工具，为客户实际解决人生风险问题和家庭财富传承问题。 5、提供保单托管服务，帮助客户定期梳理家庭保障系统，查漏补缺，成为客户家庭的风险管理师。
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  • 50-200人
永达理作为中国退休保险市场专业品牌，于2011年5月经原中国保险监督管理委员会批准成立，是一家全国性、综合性保险经纪公司，注册资本8000万元，总部设在北京，全国有17家分公司，45个营业网点。 永达理作为国内保险经纪头部企业，专注于退休养老保险市场，将家庭财富与家庭养老责任紧密结合，开展保险产品和服务的本质创新，为社会提供更加人性化的退休养老服务。 公司秉持学习提升的人才战略，通过训练系统化，活动系统化，管理系统化，不断提升从业者个人综合实力和行业地位，实现人生价值和财富自由。
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